※こちらのポッドキャストは、Google NotebookLMによってAIが生成したものです。そのため、発音や内容が正確でない場合がございます。
| 【PROJECT SUMMARY】 |
||
| 課題 (CHALLENGE) | 解決策 (SOLUTION) | 成果 (RESULT) |
|
スプレッドシート管理の限界 商談急増でセキュリティ・運用が破綻寸前。自社に知見がなく最適な基盤を判断できなかった。
|
営業知見×実装力でゼロから再構築
「正しい設計」で基盤を作り直し、意図を先回りする提案で現場の負担を抑えて推進。
|
情報の一元管理と組織の自走化
Salesforceでスプレッドシートからの脱却。入力ルールを現場主導で整備し、自走が進行。
|
取締役COO 貝瀬様
CS統括 田村様
オンラインスクール事業を展開する株式会社Paradigm Shiftと、グループ会社である株式会社Iam。
急速な事業拡大に伴い商談数が急増する中、従来のスプレッドシートによる顧客管理では、情報漏洩のセキュリティリスクやシステム知見の不足による運用上の限界に直面していました。
単なるシステムの受託開発にとどまらないGrand Centralをパートナーに迎え、いかにしてプロの営業知見を盛り込んだSalesforce（SFA/CRM） 基盤をゼロから構築し、現場主導で自走する組織へと変革を進めたのか。
プロジェクトを選定した背景とその確かな成果について、両社の現場実務および経営を統括する貝瀬様と、カスタマーサポート部門を統括する田村様にお話を伺いました。
Q. 貴社の事業内容と皆様のミッションについてお聞かせください。
貝瀬様： 株式会社Paradigm Shiftでは、フリーランスや副業人材を育成するオンラインスクール「NewCreate」を運営しています。また、今回メインでご支援いただいているグループ会社の株式会社Iamにおいても、個人向け（ToC）のコーチングスクールを展開し、お客様が自身のスキルや暮らしを向上させるための手厚いサポートを提供しています。
両社における私どものミッションは、現場での事業運営および経営方針の着実な遂行にあります。社内は主に「マーケティング」「営業」「カスタマーサポート」の3チームで構成されており、私は取締役として両社の仕組みづくりや人材育成といった実務全般を統括しています。
田村様： 私は、株式会社Paradigm Shiftが運営する「NewCreate」にて、カスタマーサポート部門の統括を担当しています。ご受講いただくお客様がスムーズに学習を進め、着実に成果を達成していただけるよう、顧客満足度の向上と運用体制の最適化に向けた仕組みづくりを推進しています。
Q. Salesforce導入、および営業コンサルティングを依頼しようと思われた背景をお聞かせください。
貝瀬様： 近年、オンラインスクール事業は市場が急速に拡大しており、私どもの事業計画においても、今後さらなる顧客数の急増を見込む過渡期を迎えていました。それに伴い、お客様との商談回数も急増する中で、従来行っていた「スプレッドシートによる顧客情報の管理」に大きな限界とセキュリティ上の懸念を感じていたことが最大のきっかけです。
私自身の経験からも、貴重な顧客情報をスプレッドシートで管理することは情報漏洩のリスクが高く、非常に強い不安を感じていました。そこで、セキュリティを担保しながら顧客情報を一元管理できる基盤として、Salesforceの本格導入を決断しました。
当初は他のベンダー様にお願いしてシステムの構築を進めていましたが、私たちにシステムの深い知見がないため、作っていただいた環境が自社のビジネスに最適かどうかの答え合わせができないという壁に直面しました。その結果、営業とシステムの両面に深い知見を持つプロのコンサルティングパートナーの必要性を痛感しました。
Q. 数ある企業の中から、Grand Centralにご依頼いただいた理由をお聞かせください。
貝瀬様： 最初はシステム提供会社のSalesforceからご紹介をいただいたことがきっかけでした。
実は初期の段階で、Grand Centralの担当プロジェクトマネージャーの方と「今後のシステム設計や構築の方針をどうすべきか」について、白熱した真剣な議論を交わした経緯があります。当時、すでに別の会社とプロジェクトを進めていたため、ゼロからの再構築というご提案になかなか踏み切ることができず、ダッシュボード作成などの一部のご支援にとどめたいと考えていました。
しかし、お互いに自社の成長とプロジェクトの成功を願う芯の強さがあり、対話を重ねる中で印象が大きく変わっていきました。担当プロジェクトマネージャーの方は、私たちクライアントの将来を真剣に考えた上で、「なぜ今、正しい設計でゼロから構築し直す必要があるのか」を真っ直ぐに、そして論理的に説明してくださいました。
数々の丁寧なご提案をいただく中で、「貴社がご提案くださる方針こそが、長期的な視点で最も理にかなっている」と心から納得することができました。自社のこれまでのやり方に固執するのではなく、本当の意味でクライアントの成功を願ってくれるパートナーに全幅の信頼を置いて任せるべきだと感じ、株式会社Iamの環境構築をゼロからお願いしようと決断しましたね。
Q. ご依頼いただく前の不安や期待についてお聞かせください。
貝瀬様： ご依頼する前は、やはり投資金額に対する不安が一番大きかったです。Salesforceそのものが投資対効果を求められるものですし、専門的なコンサルティング費用を加味すると、成長過渡期である当時の弊社にとっては決して小さくない決断でした。本当にそれだけの成果を生み出せるのかという緊張感は存在しました。
しかし、支援がスタートした当時を振り返ると、「なぜ最初の構築段階からGrand Centralさんにお願いしなかったのか」と悔やまれるほど、早期に依頼すべきであったと実感しています。システム開発がメインの会社とは異なり、貴社はプロの営業コンサルティング会社としての知見が深く、営業活動からその後のサポートに至るまでの仕組みを熟知していらっしゃいます。その営業知見を最初から盛り込んでおけば、現場への定着度や活用度合いはさらにハイスピードで進んでいたと確信しています。
Q. Grand Centralの営業支援に関する満足度と、その理由をお聞かせください。
貝瀬様： 現時点での支援の満足度は、非常に高いですね。その最大の理由は、単にシステムを構築して終わるのではなく、私たちのビジネス構造や現場の営業課題に深く踏み込んだ実践的なアドバイスを次々と提案していただける点にあります。私たちが言葉にしきれていなかった課題に対して、常に最適な解決策を提示してくださる安心感は他社にはない大きな魅力です。
今後は「基盤を作って終わり」ではなく、事業フェーズの変化に合わせてPDCAを回し続け、常にその時々のベストな状態を維持していく新しいフェーズに入ります。常に伴走しながら最良の提案を出していただける強固な信頼関係が構築できているため、これから先においても、末永くご相談させていただきたいと考えています。
Q. 担当コンサルタントやプロジェクトチームの印象についてお聞かせください。
貝瀬様： 担当プロジェクトマネージャーの方は、本当の意味で「誰よりも人のことを真剣に考えられる、誠実で頼もしい存在」です。妥協することなく高いクオリティを追求する姿勢は、すべて「クライアントの事業成功」を熱意をもって考え抜いた結果であると実感しています。社内でも「弊社にとっても、貴社にとっても欠かすことのできない重要なキーパーソンだ」と話しているほど、絶大な信頼を寄せています。
また、サポートに入ってくださるコンサルタントの方は絶妙なバランス感覚をお持ちで、議論が白熱した際にも場を和ませてくださる柔軟さがあり、チームの円滑なコミュニケーションを強力に支えてくださっています。
エンジニアの担当者様に関しては、私たちの言語化が難しい抽象的な要望に対する「汲み取り力」が群を抜いています。「この設計では将来的にこういうリスクが懸念されますよ」と先回りして専門家としての提案をプラスしてくださるため、本当に心強いチームだと感じています。
田村様： 私はプロジェクトの途中から参加したのですが、最初は専門知識もなく、何が行われているのか十分に把握できていない状態でした。
そのような私に対して、担当プロジェクトマネージャーの方がビジネスと技術の専門用語を見事に「翻訳」し、分かりやすい言葉で丁寧に解説してくださいました。
今では議論の内容が明確に理解できるようになり、毎回のミーティングに参加するのが楽しみになっています。プロジェクトチームの皆さまはビジネスパーソンとしてのレベルが非常に高く、クライアントワークの姿勢そのものが私たちの大きな学びとなっています。
Q. 実施した稼働内容やプロジェクトの進め方についてはいかがでしたか？
貝瀬様： 私たちが本業に集中すべき環境を理解し、少ない情報提供からでも意図を先回りして「YES」か「NO」で判断できる状態で提案を上げてくださるため、現場の負担を抑えながら確実にプロジェクトを前に進めてくださる確かな手腕には大いに助けられました。「いただいた情報からこのような形で作ってみましたが、イメージに合致しますか？」と先回りして具体的な画面や構成を提示していただけるのが大きな特徴です。
私たちクライアント側は、提示された内容に対して分かりやすく判断ができる状態を作ってくださるため、コミュニケーションの齟齬が全く起こりません。本来の業務で忙しい現場の負担を最小限に抑えながら、確実かつ最適な形でプロジェクトを前に進めてくださる推進力には大変満足しています。
Q. 定例ミーティングや成果物の内容・クオリティについてはいかがでしたか？
貝瀬様： 定例ミーティングの事前準備や、納品される成果物のクオリティについては、他社様と比較しても非常に高いレベルにあり、大変満足しています。通常、営業会社とシステムを組むエンジニアとでは得意とする領域が異なりがちですが、貴社のチームはメンバー間の連携が非常によく取れていらっしゃいます。
私どもが日々の業務に集中しているため、情報提供が少なくなったり言語化が甘くなったりする場面でも、その意図を正確に読み取って、期待以上の成果物をスピーディーに提示してくださいます。毎回の打ち合わせが非常に有意義で、組織の課題解決が着実に前に進んでいく確かな実感を持つことができました。
Q. 今後一緒に取り組んでいきたい展望や取り組みはございますか？
貝瀬様： 現在、ファーストステップのゴールとして掲げていた「顧客名が記載された従来のスプレッドシートを全廃し、Salesforceによる情報の一元管理基盤を整えること」の着実な進捗を実現できています。営業チーム内でも、Salesforce上に所定の項目をしっかりと入力しないと、成約実績や進捗報告としてカウントしないという厳格な評価・運用ルールづくりを進め、入力品質と可視化を同時に高めている段階です。
次のステップとしては、蓄積されたデータ資産を活用して、「営業を最大化し、顧客の成果を向上させるための戦略的なPDCAを回すこと」を見据えています。最上流にあるマーケティングチームに対して、営業からのフィードバックを定例でしっかりと共有する連携体制を深めながら、メンバーごとの成約率を平準化・最大化させるための検証と施策立案について、貴社から営業のプロフェッショナルとしての実践的なアドバイスを引き続きいただきたいと考えています。
Q. Grand Centralの魅力や強みについてお聞かせください。
貝瀬様： 最大の強みは、何といっても圧倒的な「クライアントワーク力」と「ゼロから価値を創り上げるコミュニケーション力」にあります。システム構築という明確な目的があったとしても、そのプロセスにおける丁寧な対話や確かな信頼関係がなければ、本当に現場で機能するツールを実現することはできません。Grand Centralさんは、私たちクライアント自身さえ気づいていない潜在的な課題や不安を対話によって見出し、それを解決へと導く豊富なノウハウと実装力を持っています。
田村様： 高度なスキルを持っている会社様は世の中にたくさんいらっしゃいますが、貴社ほど「クライアントワークの質と誠実さ」に秀でている会社様はないと実感しています。
個性豊かで高いスキルを持った皆さまが頼もしいタッグを組み、「ちょっと困ったことがあるので、一旦投げて相談してみよう」と気兼ねなく頼れる絶大な安心感を提供してくださいます。
毎回のミーティング準備の徹底ぶりと、期待を超える手厚い伴走力こそが、Grand Centralさんが持つ唯一無二の圧倒的な強みだと感じています。
Q. 支援を受けた企業目線で、Grand Centralを勧めたい企業はどのような会社でしょうか？
貝瀬様： 自社のビジネスに没頭するあまり、顧客管理や営業プロセスの構造的な盲点を見落としがちな成長企業の皆さまに、強くお勧めしたいと考えています。Grand Centralさんは、ただ言われた要望を形にするだけの御用聞きではなく、会社の事業フェーズに合わせて「今はここまでやるべき」「逆にここはまだやらなくて良い」といった的確な判断を論理的に下してくださいます。
システムの導入そのものを目的化させるのではなく、営業成績を最大化するための武器としてSalesforceを使いこなしたい企業にとって、これ以上ない強力なパートナーになってくれると確信しています。自分たちだけでは見えていない課題を一緒に見つけて解決へ導いてくれる真のパートナーを求めている経営者様や組織に、心から自信を持ってご紹介したい会社様です。
